土豆網重啟赴美IPO CEO王微套現千萬美元


                                  作者:author 添加日期:2011-08-05 [留言]


                                   

                                  土豆網創始人及CEO王微

                                   

                                  土豆網CEO王微(微博)

                                  歷經9個月,上市道路一波三折的土豆網終于跨入最后流程。根據土豆網最新提交的上市文件,土豆網已將IPO發行區間定在28-30美元,計劃發行600萬股ADS(美國存托憑證),按中間價計算將融資1.61億美元。

                                  知情人士透露,土豆網CEO王微已經赴美準備路演,并將在路演首日確定最終上市時間。王微還將通過本次IPO,出售43萬股ADR,按中間價計算收益為1247萬美元,業內人士推測該款項或將用于解決王微與前妻的股權糾紛官司。

                                  逆勢調高融資額

                                  最新的招股說明書顯示,土豆網IP O發行區間為28-30美元,總計劃發行600萬股,按中間價計算融資1 .61億美元。此外,承銷商有90萬股的超額認購權,在全額行使超額認購的情況下,土豆融資額最高將達到1.8億美元。

                                  市場消息稱,土豆網計劃于8月17日登陸納斯達克市場。知情人士則透露,土豆網CEO王微已經赴美準備路演,路演首日才會最終確定上市時間。

                                  此時,距離土豆網去年11月首次提交IPO申請,已經過去9個月。過去2個月,中概股在美國市場上發生強烈震蕩,但與此相反的是,土豆網卻將計劃融資額從去年的1.2億美元,提高至目前的1.61億美元。

                                  ChinaVenture投中集團首席分析師李瑋棟向南都記者表示,土豆逆勢提高融資額可能出于兩個考慮:一是公司經營資金量變大,過去半年視頻行業競爭加劇,除了獨立視頻網站,各大門戶也發力視頻業務,帶寬建設、購買版權、內容制作等成本在增加;二是投資方需要更高的回報,來彌補投資成本。

                                  不過,由于信任危機、協議控制等風險,加上對中國經濟增速放緩、通脹高企的擔憂,中國概念股在經歷前期被追捧之后,估值開始出現下調,整個7月份都沒有中國企業在美國上市。上個月,迅雷、盛大文學均因為市況欠佳推遲IPO。

                                  李瑋棟認為,在土豆推遲上市的9個月中,中國企業赴美IPO市場環境可以用“惡化”來形容。“一是東南融通造假風波,導致信任度下降;其次是,過去一年已向華爾街輸送了39家公司,投資者選擇和對照的公司范圍變大,溢價開始逐漸消散;此外,美國資本市場環境變差,失業率、債務問題等影響下,投資者多持謹慎觀望態度。”

                                  CEO王微套現千萬美元

                                  在李瑋棟看來,優酷、當當去年赴美上市時,美國資本市場上還沒出現同類公司,具有很大的新鮮感。而此時,在同類業務公司的對比下,市場份額第二的土豆網進行IPO有一定風險。

                                  按土豆網IPO區間中間價計算,土豆網的市值約為8.22億美元,優酷網目前股價反映其市值約為37.85億美元,土豆網市值約為優酷網的1/4.若按融資額來看,優酷去年12月在行使超額認購權的情況下融資2.33億美元,并于今年5月增發再融資4億美元;谕炼咕W的市值相對偏低,有投資界人士認為這可為土豆網IPO發行帶來機會。

                                  事實上,土豆網與競爭對手優酷網提交IPO的時間本不分上下。但土豆網去年11月首次提交IPO后,CEO王微遭到前妻向法院提出離婚財產訴訟,凍結了王微名下包括“全土豆”在內3家公司股權,導致上市進程一再拖延。(“全土豆”持有《增值電信業務經營許可證》和《網絡傳播視聽節目許可證》,對上市主體土豆控股的經營有決定性作用。)

                                  今年6月,土豆網上市文件顯示雙方已于今年6月10日達成和解,當事者基于保密協議并未對外披露和解細節。其后有媒體稱該和解以王微支付總計700萬美元的現金補償(其中430萬美元將待土豆網上市成功后的兩年內兌現)。

                                  最新的招股書顯示,土豆網CEO王微將在上市時將出售43萬股ADR(美國存托憑證),按照土豆網發行區間28-30美元的中間價計算,王微將套現1247萬美元。知情人士透露,王微在與前妻和解當天已支付首筆賠償金,此次售股或將用于解決剩余的賠償金。土豆網相關負責人以處于緘默期為由,對此不予置評。

                                  招股書顯示,本次土豆網上市共出售600萬股ADS,其中557萬股為新發行股票,融資所得歸土豆網,其余43萬股為王微個人套現,融資歸王微個人所有,按中間價計算該部分收益為1247萬美元。IPO完成后,王微持股將降至約250萬股A D S,占發行后全部股本的8.6%,不過其仍擁有25.4%的投票權。

                                   
                                   

                                  相關產品

                                   
                                   
                                   
                                  首頁 |  產品報價 | 網站地圖 | 經銷商


                                  版權所有 違者必究 蜀ICP備05010098號 未經授權 禁止轉載 地址:成都市一環路南二段6號
                                  電話:028-85257669 85259337 傳真:028-85259337 郵箱:cdpjm@163.com
                                  国产真实乱系列2孕妇|国产av综合一区二区三区|日韩中文字幕日本有码|免费无码黄网站在线看